ファイナンシャルプランニング


生命保険・損害保険相談

保険相談の流れ

●1回目 無料(30分程度)
保険証券かコピーを持参していただき解決したいこと(内容を知りたい、保険が最適なのか知りたい、このまま更新したほうがいいのか)を伺います

●2回目 3,000円(1時間程度)
保険の分析結果の報告、解決策の提示

※保険商品のお勧めはいたしません。
ご希望があれば代理店を紹介します。

 


住宅ローン相談

住宅ローン相談の流れ

<<新規購>>

●1回目 無料
家計の状況、家族構成などを伺います

●2回目 3,000円(1時間程度)
1回目に伺った内容でローン完済までのキャッシュフローを作成、借入額に無理がないか、節約のポイント、金利の選び方などお伝えします。

※業者のお勧めなどはいたしません。
ご希望があれば選び方のポイントをお伝えします。

 

<<借換え相談>>

●1回目 無料
返済表をご持参いただいて家計の状況、家族構成、借り換えの目的(返済額の軽減・総返済額の軽減、期間短縮など)を伺います。

●2回目 3,000円(1時間程度)
返済表を分析、結果をご報告。今後のアクションプランを提示します。

※金融機関のお勧めなどは行いません。

 


キャッシュフロー(おかねの流れ)改善コンサル

相談の流れ

<<個人 全6回>>

●1回目 家計の状況の把握、家族構成、家計簿個人レッスン

●2回目 1回目終了から1週間後 固定費分析報告

●3回目 2回目終了から1週間後 今後の課題・解決策提案

●4回目 3回目終了から1週間後 家計簿チェック・お金の使い方の癖、価値観把握

●5回目 4回目終了から1か月後 家計簿チェック・数値分析、グラフ化

●6回目 5回目終了から半年後  家計簿チェック・数値分析、キャッシュフロー作成

各回 3,000円

 

<<個人事業主、法人 全5回>>

●1回目 収支の状況把握、今後の展望共有、キャッシュフロー作成レッスン(企業の方で作成してもらいますが、できない場合は外部発注するので別途費用がかかります)

●2~5回目 提出いただいたキャッシュフローをグラフ化、傾向把握、改善策提案

個人事業主 全5回面談 25,000円
法人    全5回面談 50,000円